Este navegador es inseguro, utiliza los siguientes navegadores para visualizar este sitio Web

logo-aes menú

30/11/2017

AES Gener lanza oferta por sus bonos 144 A Reg S con vencimiento los años 2025 y 2021

​AES Gener  lanza oferta  por sus bonos 144 A/Reg S con vencimiento los años 2025 y 2021

SANTIAGO.- 30 de Noviembre 2017. – Una oferta por sus bonos 144A/Reg S con vencimiento en los años 2025 y 2021 lanzó hoy AES Gener.  El período de aceptación anticipada definido es de 10 días hábiles (13 de diciembre) y termina el 28 de diciembre.

La recompra de ambos bonos tiene un límite global de hasta 245 millones de dólares y estipula sublímites individuales de 175 millones de dólares para los bonos con vencimiento el año 2025 y de 110 millones de dólares los del año 2021.  Se dará prioridad a los bonos del 2025.

El precio de recompra para el bono del 2025 es de 102,75 y de 106,75 para el del 2021. La recompra de bonos será pagada con recursos propios de la Compañía, por lo tanto,  no habrá una nueva emisión y los bonos recomprados serán cancelados. El objetivo de esta operación es disminuir la deuda corporativa en dólares de la compañía. Los bancos que liderarán esta oferta son Citibank y SMBC.


Scroll Up