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03/07/2015

Aviso de Rescate Anticipado Voluntario de Bonos Serie Q

​INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES Nº 0176   OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO VOLUNTARIO DE BONOS SERIE Q   AES Gener S.A. (“AES Gener”), sociedad anónima abierta, Rol Único Tributario Nº 94.272.000-9, inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nº 0176, domiciliada en calle Rosario Norte Nº 532, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, informa a los tenedores de sus Bonos Serie Q (los “Bonos Serie Q”), emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 9 de noviembre de 2007 bajo el Nº 517, que ofrece adquirir total o parcialmente los Bonos Serie Q actualmente en circulación, concediendo a todos los tenedores de los Bonos Serie Q la opción de rescate anticipado voluntario a que se refiere este aviso conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Nº18.045, Ley de Mercado de Valores (la “Oferta”) .    El rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie Q se realizará a través del Banco de Chile (el “Banco Mandatario”), de acuerdo a los términos y condiciones que se indican a continuación:   1)      El rescate anticipado voluntario se ofrece en idénticas condiciones a todos los tenedores de Bonos Serie Q, por la totalidad de los Bonos Serie Q o a prorrata de los Bonos Serie Q que cada tenedor decida voluntariamente ofrecer en rescate en la situación indicada en el punto 6) siguiente. Aquellos tenedores de Bonos Serie Q que voluntariamente quieran participar en el rescate anticipado voluntario, deberán entregar para el rescate bonos completos por su corte mínimo de US$10.000 y no parte de ellos.   2)      El rescate y pago de los Bonos Serie Q voluntariamente entregados para rescate anticipado, se efectuará el día 15 de julio de 2015 (la “Fecha de Rescate”).   3)      Los Bonos Serie Q se rescatarán, usando el valorizador de la Bolsa de Comercio de Santiago, a una tasa de descuento (TIR) de 3,30%, que equivale a un precio aproximado de 115,52% del valor par de los mismos, esto es, de su capital insoluto e intereses devengados y no pagados a la Fecha de Rescate de los Bonos Serie Q. Este valor resulta de valorizar los instrumentos a la Fecha de Rescate. Dicho valor no devengará intereses ni reajustes y será pagado en pesos, moneda corriente nacional, de acuerdo al tipo de cambio dólar observado publicado en el Diario Oficial en la Fecha de Rescate bajo la modalidad “PH” o “Pagadero Hoy”, esto es, en la Fecha de Rescate.   4)      El rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie Q está sujeto a la condición de que con anterioridad a la Fecha de Rescate, AES Gener emita y coloque con éxito en los mercados internacionales y al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las normas de valores de los Estados Unidos de América, bonos de largo plazo por un monto de a lo menos US$350.000.000 (los “Bonos 144-A”) .   La condición se establece en beneficio exclusivo de AES Gener, por lo que podrá ser renunciada hasta la Fecha de Rescate a su sola discreción.   5)      Los tenedores de Bonos Serie Q que voluntariamente deseen entregar sus bonos para rescate anticipado, deberán comunicar su aceptación a la Oferta a través de una comunicación escrita que debe ser presentada a más tardar a las 15:00 horas del día 8 de julio de 2015, época en la cual las aceptaciones se harán irrevocables, en las oficinas del Banco Mandatario, ubicadas en calle Estado 260 Piso 2, Santiago, Atn.: Jefe Departamento Custodia Local (“Carta de Aceptación”) , con las formalidades y contenidos que establecerá el mismo Banco Mandatario y que incluirán al menos: (i) acompañar el título en que constan los Bonos Serie Q que se entrega para rescate voluntario anticipado, en caso que se encuentre materializado; (ii) indicar los datos de contacto del correspondiente tenedor de Bonos Serie Q o de su representante, en su caso,  de la cuenta corriente bancaria registrada en el Depósito Central de Valores S.A., Depósito Central de Valores (“DCV”) en la que se deberá depositar el pago del rescate y de la correspondiente Cuenta DCV; y (iii) en su caso, acompañar copia del poder conferido por el tenedor de Bonos Serie Q a quien suscribe la comunicación, otorgado por escritura pública. Para mayor información sobre este proceso, le rogamos contactar al Banco Mandatario a los teléfonos 2-6534604 o 2-6534724.   6)      En el evento que la suma de los fondos percibidos por AES Gener como resultado de la colocación de los Bonos 144-A en los mercados internacionales fuere inferior al monto de los Bonos Serie Q que hayan optado por aceptar el rescate más la cantidad de US$355.000.000, AES Gener tendrá la opción de rescatar parcialmente los Bonos Serie Q debiendo describir mediante aviso destacado en la página web de AES Gener (www.aesgener.cl) al menos un día hábil antes de la Fecha de Rescate, la prorrata que se asignará por igual a cada tenedor de Bonos Serie Q, considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley n° 18.045, Ley de Mercado de Valores, dicha prorrata se asignará en idénticas condiciones a todos los tenedores de Bonos Serie Q ajustada para cada tenedor al múltiplo inferior del valor de corte de los Bonos Serie Q.   7)      El Banco Mandatario, contra la aceptación de la Oferta efectuada por el respectivo tenedor de Bonos Serie Q, contactará a este último hasta las 14:00 horas de la Fecha de Rescate, con el objeto de enviar la información relevante del proceso de liquidación para perfeccionar el objeto del rescate voluntario anticipado de los Bonos Serie Q bajo la modalidad denominada “transferencia/traspaso”. De esta forma, se utilizará el sistema electrónico automatizado del DCV, transfiriendo los Bonos Serie Q correspondientes a una cuenta de custodia abierta para estos efectos por el Banco Mandatario en DCV a nombre de AES Gener. Simultáneamente, el Banco Mandatario pagará en la fecha de pago, por orden, a cuenta y cargo de AES Gener, el precio de rescate anticipado voluntario correspondiente, transfiriendo los fondos correspondientes directamente a la cuenta corriente bancaria informada por el respectivo tenedor de Bonos Serie Q al momento de comunicar su aceptación a la Oferta de rescate voluntario anticipado de sus Bonos Serie Q, aplicándose al efecto, la modalidad denominada “transferencia/traspaso”.   8)      AES Gener podrá modificar los términos de esta Oferta en cualquier momento mediante un aviso comunicado antes de la fecha y hora indicada en el número 5) que precede, la que será comunicada a todos los tenedores mediante aviso destacado en la página web de AES Gener y a los tenedores que hubieren aceptado esta Oferta, a la persona señalada como contacto conforme al número 5(ii) que precede.  Por el mismo medio se informará la renuncia de la condición a que se refiere el numeral 4).   Santiago, 3 de julio de 2015   Gerente General AES GENER S.A.


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