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07/04/2016

Eléctrica Angamos anunció rescate anticipado de bonos

Eléctrica Angamos anunció rescate anticipado de bonos   Empresa Eléctrica Angamos, filial de AES Gener, anunció el rescate anticipado de bonos  144 RegS/a  emitido una tasa de 4.875% por hasta 200 millones de dólares a través del sistema denominado remate holandés modificado. Los bonistas que acepten la Oferta antes de día 11 de abril a las 5:00pm (hora de Nueva York, EE.UU), podrán recibir una la compensación por pago anticipado de US$30 por cada US$ 1.000. En caso que un tenedor de bonos decida acogerse con posterioridad a esta fecha, recibirá la consideración final descontada de la compensación por pago anticipado.   El Precio de Adjudicación será determinado en base a todos los precios ofertados en o antes de la Fecha de Compensación Anticipada, en orden ascendente desde el precio más bajo, especificado en cada aceptación de la Oferta. El Precio de Adjudicación será el más bajo ofrecido que le permita a la Compañía alcanzar el Monto de la Oferta. La Oferta válida está sujeta al cierre de la Condiciones Financiera con uno o más bancos, el que tendrá condiciones financieras sustancialmente iguales a las vigentes actualmente. Citigroup Global Markets Inc. actúa como Agente de la Oferta y Global Bondholder Services Corporation es el Agente de Información de la Oferta. El plazo para el pago anticipado vence el 11 de abril. La oferta terminará el día 25 de abril a las 11:59 pm (hora de Nueva York, EE.UU). Empresa Eléctrica Angamos tiene la faculta de cambiar las condiciones de este rescate a su discreción antes del término de la oferta.  


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