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28/02/2020

ASEGURANDO SU TRANSFORMACIÓN

AES Gener anuncia inversión por US$ 1.800 millones en energía renovable

  • La compañía ha firmado contratos por 8.100 GWh año de energía renovable en Chile y en Colombia y anuncia aumento de capital por US$ 500 millones.

Santiago, 27 de febrero 2020.- AES Gener anunció una inversión de US$ 1.800 millones en proyectos de energía solar y eólica por 1.600 MW en Chile y Colombia.

Estas inversiones serán financiadas, principalmente, con caja disponible, la incorporación de socios en los proyectos y un aumento de capital de US$ 500 millones, el más grande en la historia de AES Gener, que será sometido a aprobación de Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para el 19 de marzo de 2020.

AES Gener está avanzando en la ejecución de su estrategia Greentegra para transformarse en la empresa líder de soluciones de energía de preferencia en Sudamérica y alcanzar los objetivos de descarbonizar el suministro eléctrico de sus clientes, reducir la intensidad de carbono de su portafolio y fortalecer su grado de inversión.

Desde mayo 2018, fecha de lanzamiento de la nueva estrategia, la compañía ha firmado contratos renovables por 8.100 GWh año en Chile y en Colombia y al cierre de 2023, la empresa agregará 2.100 MW de capacidad eólica, solar e hidroeléctrica a su portafolio. En la actualidad, AES Gener es la empresa que tiene la mayor capacidad renovable en construcción en Chile.

AES Gener está comprometida con el desarrollo sostenible de Chile y el proceso de descarbonización de su matriz energética. Este compromiso se manifiesta en la ejecución de su estrategia Greentegra, con la cual estamos transformando a AES Gener en una empresa líder renovable. Con los proyectos que se agregarán a nuestro portafolio, el 51% de la capacidad instalada y el 66% del EBITDA de la compañía provendrá de energías renovables en el 2024”, dijo Ricardo Manuel Falú, Gerente General de la compañía.

 

Añadió que “la inversión que hoy anunciamos es una muestra de la confianza que tenemos en Chile”.

AES Gener también anunció sus resultados al cierre del año 2019 donde la compañía registró un EBITDA de US$ 839 millones y una Utilidad de US$ 116 millones. Los resultados obtenidos son levemente inferiores al 2018 y obedecen principalmente al efecto de la venta de las subsidiarias Sociedad Eléctrica Santiago y Compañía Transmisora del Norte Grande en Chile y a la depreciación del peso colombiano frente al dólar en Colombia. La Utilidad del ejercicio se vio impactada adicionalmente por hechos puntuales que no tienen efecto en la caja de la compañía.

De la mano de sus clientes, AES Gener está acelerando el futuro de la energía. La compañía continuará aplicando innovaciones tecnológicas para satisfacer las necesidades de sus clientes, brindar la flexibilidad que el sistema requiere y avanzar en la incorporación de energías renovables a la matriz energética en los mercados en donde opera.

 

HECHOS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO

 

Greentegra:

La Compañía continúa ejecutando su estrategia basada en la incorporación de generación de energía renovable al portafolio, apoyándose en las relaciones de largo plazo con los clientes en los mercados en los que opera.

Desde el lanzamiento de Greentegra, AES Gener y sus filiales han firmado contratos de largo plazo por 8.100 GWh año en Chile y Colombia, los cuales serán suministrados con energías renovables. Durante el año 2019 incorporó 131 MW de energía renovable no convencional a su portafolio y tiene actualmente en construcción un total de 799 MW.

 

CHILE

Adquisición del parque eólico Los Cururos

AES Gener adquirió el parque eólico Los Cururos, ubicado en la Región de Coquimbo, que es uno de los más grandes de Chile con 110 MW de capacidad instalada. La transacción incluyó también la adquisición de la subestación La Cebada, que forma parte del Sistema de Transmisión Nacional.

 

 

 

Primera Piedra de Proyectos eólicos, solar y de baterías

En 2019 comenzó la construcción de dos proyectos eólicos que AES Gener tendrá en la Octava Región. El Parque Eólico Los Olmos, en las cercanías de la localidad de Mulchén, que aportará 110 MW al SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y el Parque Eólico Mesamávida, en la comuna de Los Ángeles, que aportará 68 MW.

También inició construcción del parque fotovoltaico Andes Solar II de 80 MW al sistema. Andes Solar II se suma a la primera etapa, Andes Solar I, que entró en operaciones en 2016.

AES Gener puso la primera piedra de su proyecto Virtual Reservoir, que consiste en la instalación de un sistema de baterías para el almacenamiento de energía en centrales hidroeléctricas de pasada. Virtual Reservoir sumará 10 MW de potencia a la capacidad que tiene Alfalfal I de 178 MW (en San José de Maipo) mediante el uso de baterías que permitirán almacenar y luego inyectar energía durante cinco horas. Cabe recordar que AES Gener es pionero y líder en Latinoamérica en almacenamiento de energía con 52MW en operación en el norte de Chile.

La compañía también se encuentra próxima a comenzar la construcción de Campo Lindo por 72 MW, ubicado también en la Octava Región.

 

COLOMBIA

Licitación pública de Energías Renovables

En la primera subasta de energía renovable realizada en Colombia, AES Chivor se adjudicó un total de 1.300 GWh año con sus proyectos eólicos del portafolio Jemeiwaa-Kai: Casa Eléctrica (187 MW) y Apotolorru (77 MW) ubicados en La Guajira.

El Proyecto Casa Eléctrica cuenta con un contrato de Cargo por Confiabilidad por un total de 325 GWh por año por un período de 20 años.

 

Construcción y operación de planta Solar de 21MW para Ecopetrol:

Con la presencia del Presidente de la República de Colombia, AES Chivor y Ecopetrol inauguraron el parque solar de autogeneración de la petrolera. La planta entregará energía por 15 años a las operaciones de Ecopetrol en el campo petrolífero Castilla.

Acuerdo de Descarbonización

AES Gener firmó un acuerdo de desconexión y cese de operaciones de las unidades 1 y 2 del Complejo Termoeléctrico Ventanas. Lo anterior, sujeto a la introducción de cambios regulatorios definidos con la autoridad como parte del acuerdo de descarbonización, entre los que se destaca, la creación del nuevo estado operativo denominado Estado de Reserva Estratégica (ERE). Las unidades mencionadas operarán bajo ERE por un periodo de hasta 5 años.

 

Alto Maipo

La Compañía continúa avanzando en la construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 531MW, cuyo progreso a la fecha es de 86%. Restan 4.9 kilómetros para que el proyecto comience a generar energía. En febrero 2020, se cumplió con un hito muy importante para el proyecto ya que se completó la excavación del túnel superior de la Central Alfalfal II, uno de los más extensos del proyecto, y solo restan 60 metros para completar el 100% de los trabajos de excavación de Alfalfal II.

 

Refinanciamiento de Deuda

AES Gener completó la colocación de un bono híbrido por US$550 millones en los mercados internacionales con vencimiento en 2079 obteniendo una tasa de interés anual de 7,125%.

Los recursos obtenidos con la colocación fueron destinados al pago anticipado de bonos subordinados que AES Gener emitió en diciembre de 2013 y que vencían en diciembre de 2073; además del pago de los costos asociados a la operación de rescate y otros fines corporativos generales de la compañía.

AES Gener también completó la emisión del primer bono híbrido verde subordinado de las Américas con una tasa de 6,35% y vencimiento 2079 por un total de US$450 millones. Los fondos de esta emisión fueron destinados para pagar la totalidad del Bono 2021 y un pago parcial del Bono 2025, además usados en el financiamiento del crecimiento renovable de la Compañía.

Cochrane, en tanto, ejecutó el refinanciamiento de la deuda bancaria relacionada con la construcción de la Central, incluyendo intereses, instrumentos derivados de cobertura asociados a dicho crédito y gastos de la transacción. Para esto emitió, i) en el mercado internacional un bono 144/A con una tasa de 5,5% con vencimiento en 2027 por un total de US$430 millones, y ii) un crédito con un sindicato de bancos locales por US$445 millones

 

Clasificación de grado de inversión

Moody’s reafirmó la clasificación de grado de inversión para AES Gener y cambió la perspectiva de “negativa” a “estable” para los títulos emitidos por la Compañía.

Por su parte, Fitch y Standard & Poor’s reafirmaron también la clasificación BBB- de AES Gener en los meses de agosto y septiembre respectivamente.

 

Programa de Recompra de Acciones

La Junta de Accionistas de AES Gener aprobó la creación de un Programa de Recompra de Acciones propuesto por el Directorio de la Compañía.

El Directorio fue autorizado para definir el mecanismo a través del cual se proceda a la efectiva compra de las acciones. El Programa fue aprobado por un período de cinco años a contar desde la aprobación.

 

Great Place to Work

AES Gener fue reconocida por Great Place To Work como una de las mejores empresas para trabajar en Chile, Argentina y Colombia. En el caso de Chile, se ubicó en el lugar 10 de las mejores empresas para trabajar entre las corporaciones de más de 1.000 trabajadores.

 

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